Das Jazz-Oktett Martha’s Goodmen befand sich auf einer Tournee. Als nach dem ersten Konzert in Harlem Lou Simmons, ehemaliger FBI Agent und seit einem Jahr Trompeter der Band, aus kurzer Distanz erschossen wurde, übernahmen Phil und ich den Fall. Nach einigen Überlegungen, die Tour abzusagen, entschieden sich die Musiker aufgrund drohender Konventionalstrafen, die Tournee fortzusetzen. Doch schon in der nächsten Nacht wurde Jason Newman, der Pianist der Big Band, in seinem Hotelzimmer erschossen aufgefunden ...