Im tiefsten Winter wurde eine junge Frau tot aus dem Hudson River geborgen. Es handelte sich um Azumi Takeshi, eine Japanerin, die in New York Urlaub gemacht hatte. Ihr Körper wies merkwürdige Male auf, die auf rituelle Folter hindeuteten. Zusammen mit der Gerichtsmedizinerin Dr. Drakenhart gelangten Phil und ich zu dem Schluss, dass die Zeichen wahrscheinlich etwas mit Hexerei oder Okkultismus zu tun hatten. Und so trafen wir wenig später auf die Hexe von Manhattan!