New York erschütterte eine Serie völlig willkürlicher Gewalttaten, die von den Drogenfahndern des FBI mit einer neuartigen Designerdroge in Verbindung gebracht wurden. Bei den Betroffenen rief die Droge starke Stimmungsschwankungen, Aggressionen und akute Paranoia hervor. Als vor den Toren der Stadt ein Truck von der Straße abgedrängt und der Fahrer erschossen wurde, deuteten Rückstände im Laderaum auf die neue Droge hin. Wie sich herausstellte, kam der Lieferwagen mit der heißen Fracht aus Louisiana, wo die Ermittler ein Drogenlabor vermuteten. Noch interessanter war das Ziel der Reise, die Parkchester High, eine Problemschule in der Bronx, berüchtigt für Bandenkriminalität und Drogenmissbrauch. Und so übernahmen Phil und ich einen ganz besonderen Undercoverauftrag ...