Nach dem Konkurs seiner Firma schlägt sich der Mittfünfziger Louis als Schriftsteller durch. Auf der Party seines Freundes Daniel, der in der Werbebranche erfolgreich ist, lernt er die über 30 Jahre jüngere, faszinierende Joanna kennen. Er ist sofort beeindruckt von ihrer Schönheit und ihrer besonderen Einstellung zum Leben.

Joanna ist überzeugt, mit Delfinen kommunizieren und durch sie die Welt retten zu können. Trotz oder gerade wegen ihrer als verrückt geltenden Überzeugungen verliebt sich Louis Hals über Kopf in sie. Als die beiden in den Süden reisen, lernen sie sich inniger kennen.

Joannas wechselhafte Gefühle und ihre kindliche, leidenschaftliche Liebe berühren ihn zutiefst.

Als Joannas Wahnvorstellungen psychotische Züge annehmen, steht Louis ihr fest zur Seite und gerät dabei selbst in einen Strudel zwischen Wahn und Wirklichkeit.