In der Kölner Altstadt tobt der Karneval - doch in all dem Trubel und der Ausgelassenheit lauert das Böse. Ein grimmig dreinblickender Clown zieht durch die Straßen und hinterlässt Verzweiflung und Trauer. Immer mehr Menschen verlieren ihre Lebensfreude - und als es dann die ersten Toten gibt, werden die Londoner Geisterjäger John Sinclair und Suko nach Köln gerufen. Mitten im närrischen Treiben beginnt für sie ein Wettlauf gegen die Zeit ...