Im Amazonasgebiet des 16. Jahrhunderts verschlingen Wahnsinn und Gier die Seelen der Mitglieder der von Lope de Aguirre angeführten Expedition. Und Denise Curtis, gefangen im Körper eines jungen Mädchens, steht ihrem skrupellosen Vater Lykaon gegenüber, einem Dämon von unvorstellbarer Macht. Um seinen mörderischen Plan zu vereiteln, beschwört Denise einen anderen Dämon - Mandragoro! Zugleich und dennoch in einer anderen Epoche kämpft Suko ums nackte Überleben. Und John Sinclair tritt in einer zeitlosen Dimension den Nornen der germanischen Saga entgegen - und der offenbar irren Totengöttin Hel!