Als der kleine Julius in die Gewalt des Zauberers Sylvester kommt, ist er sehr verzweifelt. Aber mit der Zeit merkt er, dass er sich nur selber helfen kann, und versucht mutig, das Zaubern zu erlernen. Nun beginnt für ihn eine Zeit des Überlegens, des Lernens und des Entscheidens. Von einem Abenteuer ins andere geraten Julius und seine beiden Freunde, der Riesenhahn und der schneeweiße Gänserich Ockelmann.