Gabrylon, der Schlafwächter, ist am Ende seiner Kräfte. Der Magier von Kalypto wacht seit Tausenden Sonnenwenden im Inneren eines Vulkans über den magischen Schlaf seiner Brüder und Schwestern. Aber allmählich sterben sie, und Gabrylon kann dies nicht aufhalten. Er darf die Magier nur dann wecken, wenn das eine Dienstvolk gefunden ist, das würdig ist, das Zweite Reich von Kalypto zu errichten. Doch es bahnt sich etwas Ungeheuerliches an, von dem Gabrylon nichts weiß: Ein gewöhnlicher Mensch, ein Mann aus dem Volk der Waldstämme, begibt sich auf den Weg zum Vulkan, um es mit den Magiern aufzunehmen ...