Das Jahr 1537, das für Henry VIII. so verheißungsvoll begonnen hat, endet in einer Tragödie. Geplagt von starken Stimmungsschwankungen und einem dahinsiechenden Körper, wird der König zu einem unberechenbaren Faktor für seine Umgebung, während Thomas Cromwell sich anschickt, die Zukunft Englands nach seinen Ideen zu gestalten. Doch er macht einen Fehler.