Lindenbarts fliegender Teppich, Kelim, hat ganz fürchterlich Heimweh nach seiner orientalischen Heimat. Er ist so krank, dass ihm sogar schon die Fransen ausfallen. Und so macht sich die Hexe mit ihrem Raben Igor und den Kindern Anna und Paul aus dem Märchenwald auf nach Bakschisch, Stadt des unbezahlbaren Friedens. Nach einem abenteuerlichen Flug durch Licht und Schatten erreichen sie schließlich das Übermorgenland. Hier werden sie von Kalif Omar Tausendundeinerlacht, Lindenbarts altem Freund, mit viel Witz herzlich empfangen.