"Die Haut ist Blech. Meine Haut ist ein Auto. Innen sind achtzig Grad. Zu groß ist sie auch, die Haut, schlaff und rissig, und überall wächst etwas dazu." - Eine Hitzewelle in Berlin. Willi wird bei einem Einbruch das Saxophon gestohlen. Er treibt durch Kreuzberg und versucht eine Spur zu finden. Er geht auf Parties, landet in fremden Betten, aber Berlin hat sein pulsierendes Leben verloren....