Schweren Herzens macht sich der Stamm von Häuptling Schwarzer Adler auf den Weg ins Reservat. Indianerjunge Kleiner Wolf weiss, dass er jetzt besonders mutig und tapfer und stark sein muss. Seinen Körper kann er im eiskalten Wasser des Baches abhärten. Aber was muss er tun, um furchtlos zu werden? Als er und sein Freund Fuchsohr dem Schattenfänger begegnen, stehen sie vor einer grossen Mutprobe.