Die Kriegsjahre sind lange vorbei, und Nicholas Jenkins, mittlerweile etablierter Schriftsteller, reist 1958 nach Venedig. Dort trifft sich die internationale Bohème für eine wichtige Literaturkonferenz.

Bei der Besichtigung eines Deckengemäldes Tiepolos entspannen sich Diskussionen über Kunst und Literatur, bis verdrängte Konflikte an die Oberfläche kommen, und zwischen Kenneth und Pamela Widmerpool ein erbitterter Streit ausbricht.