Der Krieger Fox muss sich im Kampf gegen Dämonen beweisen. Ihm wird die schöne Kämpferin Melisande an die Seite gestellt, die jedoch eine starke Abneigung gegen Gestaltwandler hegt. Als Melisande und Fox in eine Falle geraten, müssen sie einander bedingungslos vertrauen, wenn sie überleben wollen.