Larr lebt seit Jahren einsam in einer Schlucht im Dschungel, verbannt von seinem Stamm, nachdem er die Kontrolle über seinen Sahingarr verloren hat. Er hat nicht damit gerechnet, jemals wieder in Gesellschaft einer anderen Seele zu sein, bis ein seltsames Flugobjekt in seine Schlucht stürzt und er eine bewusstlose Frau in den Trümmern findet. Jahrelang allein, hat Larr beinahe vergessen, wie furchterregend er aussehen muss, steckt er doch seit Jahren mitten in der Verwandlung zwischen seiner Jingg Form und seinem Sahingarr fest. Doch als die fremde Frau erwacht und bei seinem Anblick panisch schreit, wird ihm schmerzlich bewusst, dass niemand ihn jemals mit etwas anderem als Abscheu ansehen wird.

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Madeline ist auf Eden, um der Hochzeit ihrer Tochter Marie beizuwohnen. Nach einem Besuch bei Sarah im Dorf der Jinggs stürzt ihr Gleiter über dem Dschungel ab. Als sie aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht, sieht sie sich einem schrecklichen Monster gegenüber. Das Biest sieht nicht aus wie die Jinggs die sie in Griorrs Dorf gesehen hat, und er spricht ihre Sprache nicht. Doch nach anfänglicher Panik fasst Madeline zaghaftes Vertrauen in ihr Biest. Bis die Rettung kommt und ihre Zweisamkeit bedroht wird. Doch wird es ein Happy end für die beiden geben?