Max a onze ans lorsqu'il disparaît alors qu'il joue dans le jardin et se retrouve soudain ailleurs - dans la maison de la mystérieuse Mme SCHIMPERGLANZ, qui lui parle d'un village disparu. Max est censé ramener ses habitants, qui se sont rendus coupables et vivent donc en exil au pays des ombres et dans le désert. Il est censé leur rappeler les bonnes choses qu'ils ont faites, afin qu'ils puissent enfin retourner dans leur village.

Max part donc en voyage, rencontre les poissons dans la flaque et d'étranges créatures de l'ombre, devient assez petit entre les deux et, heureusement, grandit rapidement. Il rencontre aussi sans cesse Frau SCHIMPERGLANZ, qui l'aide pour tout...