Es war einmal in einem mächtigen Königreich ein kleiner Straßenjunge, der sich einem Zirkus anschloss, um eine weite Reise zu machen. Doch zuvor erzählte ihm Salim die Geschichte von der Prinzessin, die nie lachte.

Ein Märchen gefolgt von einer Kurzgeschichte direkt aus einem Traum, auf der Schwelle zwischen Schlaf und Erwachen: Tibor lebt in einer merkwürdigen Welt, in der die Männer jeden Tag mit ihren Schlüsselbunden unzählige Türen aufschließen, doch keiner hat ihm den Sinn dieser Tätigkeit erklärt. Eines Tages findet er eine merkwürdige Tür, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheint.