Seit ihrer Kindheit trägt die Dämonin Shinoa ein schweres Los. Da ihre ältere Schwester Umgang mit den falschen Leuten pflegt, stellen ihre Eltern sehr hohe Erwartungen an sie. Shinoa ist ihre letzte Hoffnung. Als sie nach einem schlimmen Zwischenfall von der Schule verwiesen wird, wenden sich ihre Eltern enttäuscht und beschämt von ihr ab und verstoßen sie.

Shinoa verdingt sich zunächst als Bardame, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, bis das Schicksal es will, dass sie eine Stelle als Dienstmädchen für Lucifer antritt, den König der Hölle, der sein Königreich mit eiserner Hand führt und kein Erbarmen kennt, dies mit der Absicht, es vor Verrätern zu schützen. Sein teuflischer Charakter hindert die gelbäugige Dämonin aber nicht daran, sich trotzdem magisch zu ihm hingezogen zu fühlen ...