»Wenn die letzte Jagd beginnt, wenn Bauern zu Waffen greifen, wenn der Wald Feuer fängt, ist es zu spät.« Ein Mal noch leckte er flüchtig Tenebraes Nase. Dann fuhr er herum und verschwand in der Nacht.

Die Nachtwölfin Tenebrae wechselt ihre Gestalt zwischen Mensch und Wolf, wann immer sie will. Schwer, das in ihrem Dorf geheimzuhalten. Schlagartig tauchen herrschsüchtige Mischwesen auf, deren Körper jegliche Tiere vereinen, und drohen sie und ihr Rudel zu enttarnen. Immer mehr Bauern werden ermordet. Wer ist der Täter? Tenebrae muss ihn aufhalten, bevor sich die Menschen wehren und ihr Rudel auslöschen. Wem kann sie noch trauen? Was planen die Mischwesen? Und welche Rolle spielt der mysteriöse Fremde mit den roten Augen?

Bald ist die Existenz aller Nachtwölfe der Welt bedroht. Doch sind die Mischwesen ihre wahren Feinde?