Im Oktober des Jahres 1414 überschlagen sich die Ereignisse um einen Schweinehirten, der bisher eher ein beschauliches Leben geführt hatte. In einem Fuhrwerk reisende Dirnen mit ihrem Begleiter engagieren Michel als Guide für die gefährliche Reise durch ein enges Schwarzwaldtal. Dabei kommt es zu allerlei erotischen Verwicklungen und aus dem ahnungslosen Knaben wird ein Mann.