Stan ist schlecht in der Schule. Vor allem bei seinem strengen Lehrer Mr Carson kann er sich kaum konzentrieren. Der sieht nämlich unheimlich gut aus: jung, trainiert und vorn immer eine leichte Wölbung in der Hose. Als die Notenvergabe für die Halbjahreszeugnisse ansteht, ist Stan mal wieder völlig abgelenkt. Deshalb soll er nach der Stunde für ein persönliches Gespräch dableiben. Schon glaubt Stan, dass sich all seine heißen Träume erfüllen werden. Doch es kommt anders: Er muss ab sofort Nachhilfe nehmen. Die Enttäuschung hält jedoch nicht lange an, denn schon bald stellt sich heraus, dass der Nachhilfelehrer Donovan nicht minder verführerisch aussieht. Und er geht seinen Job ganz anders an, als Stan erwartet hat. Bei Kaffee und Kuchen reden sie zunächst über die schulischen Probleme, um anschließend eine Lösung zu finden. Don geht dabei nicht streng nach Lehrplan vor, sondern zeigt sich durchaus gewillt, seinem Schüler ein paar Dinge beizubringen, die dieser sich im Traum nicht zu erhoffen gewagt hat …