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An Heiligabend entdeckt Marie ein Geschenk ihres Onkels: einen Nussknacker. Doch im Übereifer zerstört ihr kleiner Bruder die Holzfigur. Nachts wird Marie durch Geräusche geweckt. Als es Mitternacht schlägt, starrt sie aus einer Schar von Mäusen ein grässliches Tier aus bösen roten Augen an: der Mausekönig. Marie fällt vor Schreck und verletzt sich. Da erwacht jedoch ihr Nussknacker zum Leben und stellt sich dem Mausekönig entgegen.