Paulo bereist die Seidenstraße zwei Jahre lang und lernt viele verschiedene Menschen kennen, er stellt fest, dass es bei aller Fremdheit viel Verbindendes gibt. Als er nach China gelangt, ist er zunächst fasziniert von dem riesigen fremden Land. Gleichzeitig macht sich aber auch ein Respekt in ihm breit, der sich in der Leistung der Menschen dort gründet.