Nach einem Jahr voller Kämpfe und Abenteuer kehren Perry Rhodan und seine Begleiter an Bord der MARCO POLO endlich in die Milchstraße zurück. Man schreibt das Jahr 3438 solarer Standardzeit, und alle freuen sich auf die Heimat. Am Rand der Galaxis werden die Menschen an Bord zu Zeugen eines atemberaubenden Schauspiels. Tausende von Sonnen und Planeten tauchen auf, gehüllt in riesige Blasen - es ist der Schwarm.

Dann verlassen gigantische Raumschiffe, die sogenannten Manips, das kosmische Gebilde. Eine Strahlungswelle eilt ihnen voraus, die den Intelligenzen der Milchstraße den Verstand raubt: Die "Verdummungswelle" erfasst alle Welten der Galaxis. Ein Rückfall beginnt, der alle galaktischen Kulturen in ein todbringendes Chaos stürzt.

Nur wenige Menschen und Außerirdische erweisen sich als immun, darunter Perry Rhodan, weitere Zellaktivatorträger sowie die Mutanten. Verzweifelt nehmen sie den Kampf gegen den drohenden Untergang auf ...