Der Schriftsteller Brik Simon, ein alter Bekannter von Zamorra, fährt mit seinem Freund, dem Physiker Artimus van Zandt, die Ostküste der USA hinauf. Simon möchte ein Buch über Parapsychologie recherchieren. Und bekommt - wie könnte es anderes sein - bestes Material frei Haus geliefert. In der Nähe von Washington treffen die beiden auf eine Kleinstadt, in der unheimliche Dinge vor sich gehen. Wie gut, dass Zamorra sich gerade in Washington aufhält ...