Eine bunt zusammengewürfelte Crew aus sechs Weltraumschmugglern und Glücksrittern reist an Bord ihres alten Frachters, der Promise, durch die Galaxis. Stets am Rande des Bankrotts haben sie die Hoffnung, auf einer schäbigen Welt irgendeinen Auftrag zu landen und vielleicht, mit ganz viel Glück und Gaunereien, eines Tages ausgesorgt zu haben. Ein abenteuerreiches Jahr der Promise-Crew wird in zwölf lose verbundenen Episoden erzählt.

In der neunzehnten Episode ist die Crew der Promise auf einer abgelegenen Hyperraumroute, weitab jeglicher Zivilisation unterwegs. Als sich die Kameraden in Sicherheit wähnen, sieht ein alter Feind seine Gelegenheit, vernichtend zuzuschlagen.