Als Martin an einem regnerischen Morgen auf dem Ast eines Apfelbaums kauert, beobachtet er ein junges Mädchen. Es durchlebt schreckliche Schmerzen. Er kennt den Prozess nur zu gut, hat etliche daran sterben sehen. Aber Noma überlebt. Gemeinsam entkommen sie den Soldaten, die kurz nach Nomas Verwandlung bereits vor der Tür stehen. Verfolgt von einer Meute scharfer Polizeihunde schaffen sie es mit der Hilfe von Pablo, Martins tot geglaubtem Hund, zu entkommen. Noma, Martin und Pablo flüchten vor den Freaks, seelenlosen, 5G-gesteuerten menschlichen Hüllen, nach Kanada und später in die USA. Hier finden sie zueinander und lernen ihre neu erworbenen Fähigkeiten, aber auch andere Überlebende des Great Reset, kennen. Ein epischer Endkampf mit der "dunklen Elite" beginnt…