Ein kleines Dorf in Bayern zu Fuße des Rauschbergs, inmitten der Bärenjagdsaison um 1830 herum. Florian, ein junger, verwaister Adliger muss seinen Onkel zur Jagd begleiten, auch wenn ihn die Welt zwischen zwei Buchrücken viel mehr interessiert. Zufällig begegnet er bei einem Ausflug ins Dorf dem seltsamen und verschwiegenem Theo. Bald stellt sich für Florian heraus, dass zwischen Theo und dem Bären, der erlegt werden soll, viel mehr Geschichte liegt, als er erahnen konnte. Der unerwünschte Jagdausflug wird zu einem beinahe magischen Abenteuer für die beiden jungen Männer …