Ein dichter Nebel liegt über Rosenheim. Die Straßen sind leer, nur das entfernte Heulen eines Streifenwagens durchbricht die Stille. Im Inn-Museum, einem historischen Gebäude am Ufer des Inns, entdeckt der Hausmeister am frühen Morgen die Leiche des Nachtwächters. Hauptkommissar Leonhardt wird zum Tatort gerufen. Das Blaulicht seines Polizeiwagens taucht die Szene in gespenstisches Licht. Leonhardt betritt das Museum, vorbei am Absperrband, und betrachtet die Spuren. Ein rätselhaftes Foto liegt neben der Leiche – der Auftakt zu einem Fall, der die Stadt erschüttern wird.