Es ist der erste Urlaub im Leben der jungen Arzthelferin Carlotta. Sie verbringt ihn in Irland, in einem einsamen Gasthof, in dem es auch ein paar Ponys gibt. So kann sie ihrem Lieblingshobby nachgehen.

Es ist alles wunderschön, bis Carlotta sich eines Tages in die Nähe eines halbverfallenen Schlosses verirrt. Dort trifft sie Lady Gwendolyn, die im Dorf als Hexe und Zauberin verschrien ist. Die alte Frau nimmt Carlotta mit ins Schloss, und eine neue, märchenhafte Welt tut sich vor ihr auf, in dem auch der Prinz nicht fehlt: Lady Gwendolyns Sohn Harold.

Doch er ist bereits an Jane Banton gebunden, die sofort ihre Krallen gegen die deutsche Rivalin ausfährt.

Schon ist Carlotta entschlossen, ihren Urlaub abzubrechen, da geschieht etwas Seltsames ...