Als Jonas nach dem Fischen nicht heimkehrt, ist sein älterer Bruder Jack in großer Sorge um ihn. Auch seine Mutter Karen wehrt sich mit völliger Verzweiflung gegen den Gedanken, dass sie ihren geliebten Sohn nie wiedersehen wird. Vor allem, weil ihr Ehemann Malcolm seit einigen Jahren ebenfalls als verschollen gilt.

Als Jack in der Nacht am Strand Wache hält, begegnet ihm Melody. Überrascht muss er feststellen, dass er es tatsächlich mit einer Meerjungfrau zu tun hat. Jack zweifelt an seinem Verstand, ist allerdings von ihrer Schönheit sofort völlig fasziniert.

Auch Melody scheint sich ganz offensichtlich für ihn zu interessieren und erklärt sich bereit, ihm bei der Suche nach seinem Bruder zu helfen, die sich allerdings ganz anders gestaltet, als gedacht.

Werden sie mit ihrem Vorhaben Erfolg haben? Und vor allem: Kann aufrichtige Liebe zwischen einem Menschen und einer Meerjungfrau auf Dauer existieren?