Mike Hartford ist ein harter Bursche. Einsam und misstrauisch wie ein Einzelgängerwolf geht er seinen Weg, den rauen Trail der Outlaws. Zu diesem Urteil kommt John Morgan, der Boss der Skull-Ranch, als er Mike zum ersten Mal sieht. Einer der Cowboys hat den Fremden erwischt, nachdem dieser ein Rind abgeschlachtet hat, und ihn zur Ranch gebracht. Viehdiebstahl! Dafür büßt man auch in Colorado mit dem Tod.

Aber John Morgan sieht auch, dass der junge Mike wirklich am Ende ist, abgerissen und halb verhungert. Er beschließt, ihm eine Chance zu geben - und setzt sich damit eine Laus in den Pelz...