Ein Halunken-Trio, das nicht Tod noch Teufel fürchtet, treibt seit einigen Tagen sein Unwesen im Bluegrass Valley. Wer sich ihm in den Weg stellt, erlebt die nächste Morgenröte nicht mehr.

Zunächst verschwinden einige der prächtigen Longhorns von John Morgans Weiden. Doch schon bald stellt sich heraus, dass hier keine gemeinen Rustler am Werk sind. Die drei Todesreiter wollen die Skull-Ranch ruinieren. Und ihr Plan ist ebenso einfach wie teuflisch:

Die Rinderpest soll den Tod ins Bluegrass Valley bringen! Diesmal geht es ums Ganze für die Männer von der Skull!