Doc Smoky beobachtet, wie das Lagerfeuer zuckend niederbrennt. Brazos und Shorty, seine Freunde von der Skull-Ranch, haben sich längst in ihre Decken gewickelt. Ein harter Trail liegt hinter den drei Cowboys, die eine kleine Pferdeherde nach El Paso bringen sollen. Anschließend wollen sie Rosita, eine junge Mexikanerin, auf ihrer Hazienda besuchen.

Ein knackendes Geräusch reißt Doc Smoky jäh aus seinen Gedanken. Der Oldtimer greift nach seiner Schrotflinte. Ein langgezogenes Heulen lässt ihn herumfahren. Im schwachen Mondlicht erkennt er eine schwarze Gestalt ...