Geldgier und Indianerhass eines skrupellosen Mannes bringen Tod und Verwüstung ins Land der Kiowa. Der Indianerstamm, der bislang in friedlicher Nachbarschaft zur Skull-Ranch lebte, wird Opfer eines teuflischen Plans. Als Skalpjäger die ersten Kiowa-Krieger kaltblütig ermorden, ruft ihr Häuptling zum Kampf gegen die Weißen auf. John Morgan, der Boss der Skull-Ranch, will ein Blutbad verhindern. Doch als er vermittelnd eingreift, nehmen ihn die Kiowa gefangen. Der tödliche Plan des Indianerhassers scheint aufzugehen...