Der Angriff der Kiowa kommt für die Männer von der Skull-Ranch völlig überraschend. Seit John Morgan das Bluegrass Valley in Besitz genommen hat, lebt er in Frieden mit dem benachbarten Indianerstamm. Big Nose, der Häuptling, hat sich bislang immer an das Bündnis mit den Weißen gehalten. Als die Rothäute die Skull-Ranch angreifen und auch die Digger-Camps in der Nähe von Golden City bedrohen, fürchten die Weißen einen blutigen Krieg. Die beiden feindlichen Lager kennen nur eine Entscheidung: Kampf auf Leben oder Tod!