Das Dominion bereitet sich auf die Invasion vor

Das Wurmloch in der Nähe der Raumstation Deep Space Nine verbindet den Alpha- mit dem Gamma-Quadranten. Dieser wenig erforschte Teil der Galaxis wird von dem Dominion beherrscht. Commander Sisko befürchtet, dass das Dominion eine Invasion vorbereitet, und begibt sich mit seine fähigsten Offizieren an Bord des Schlachtschiffes Defiant in den Gamma-Quadranten, um mit dem Dominion zu verhandeln - oder ihm mit Waffengewalt zu zeigen, dass eine Invasion es teuer zu stehen kommen würde. Doch die Defiant wird unter Beschuss genommen, und nur Odo und Major Kira gelingt die Flucht mit einem Shuttle.