Joshua, der Jungengel, muss die Menschen mit ihren Sorgen und Problemen, ihren Ängsten und Freuden verstehen können, ohne dass sie all die Dinge, die sie bewegen, aussprechen. Nur so besteht er die Prüfung. Aber immer wieder lenken ihn die vielen Eindrücke, die ihm in der Welt der Menschen begegnen, von seiner wichtigen Aufgabe ab.

Schließlich trifft er Kim, das Menschenmädchen, das so anders ist als all die anderen, die er täglich sieht. Wird es ihm gelingen, ihre Gedanken zu verstehen?