Lord Alistair, Sohn des schottischen Herzogs von Strathnairn, den man auch den 'König von Schottland' nennt, verliebt sich in eine Engländerin. Da sein Vater einen glühenden Hass auf die Engländer hatte, verstößt er seinen Sohn aus seinem Clan, obwohl diesem die Stellung als Familienoberhaupt zusteht. Lord Alistair lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern glücklich in einfachen Umständen. Die Schwester seiner Frau, Pepita Linsford, zieht nach dem Tod ihres Vaters zu ihnen und hilft bei der Erziehung der Kinder. Lord Alistair und seine Frau kommen jedoch bei einem Bootsunfall ums Leben und Pepita, die noch sehr jung und sehr hübsch ist, muss sich nun um Rory und Jeanie kümmern. Der Lord hatte jedoch beträchtliche Schulden hinterlassen und der ganze Besitz der Familie muss verkauft werden. Die einzige Möglichkeit, die Pepita sieht, um den Kindern eine Zukunft zu gewähren, ist sie zu ihrem Großvater nach Schottland zu bringen und ihn zu bitten sie aufzunehmen. Die Fahrt nach Schottland und dem Schloss des Herzogs ist sehr lange und anstrengend; auf dem Schloss selbst werden sie nicht sonderlich herzlich aufgenommen; vor allem die neue Frau des Herzogs ist ihnen nicht gut gesinnt. Nur der gut aussehende Torquil, ein Mitglied des McNairn Clans, versucht Pepita und den Kindern zu helfen.