Jude Sullivan hat nur noch eine Chance zu beweisen, dass er keine Gefahr für die paranormale Gemeinschaft darstellt. Wenn er jetzt versagt, wird ihm seine Magie entzogen, ein schmerzhafter Prozess, um eine Hexe menschlich zu machen. Jude ist nicht gefährlich, aber er ist mit seiner auf Elektrizitätsmagie nicht so vorsichtig gewesen, wie er hätte sein sollen. Als Test schickt ihn der Hexenzirkel nun nach Mercy South, Colorado, um eine Kreatur zu finden und zu stoppen, die Kühe verstümmelt und die Einwohner in Angst und Schrecken versetzt. Jude hasst Kühe – und Kleinstädte.

Rob Mackenzie ist der örtliche Mechaniker und ein Bärenwandler. Wenn die Einheimischen wüssten, welches Geheimnis er verbirgt, würden sie ihn wahrscheinlich aus der Stadt jagen. Angesichts mehrerer angefressener Kühe und anderer seltsamer Vorkommnisse fragt er sich, ob er vielleicht nicht mehr die seltsamste Kreatur in Mercy ist. Die Leute fangen an, Mercy North als die Geisterstadt zu bezeichnen.

Als Jude in der Stadt ankommt, werden seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Es gibt kein einziges anständiges Café.

Dann lernt er Mack kennen und glaubt, die Ursache des Problems gefunden zu haben. Doch damit fängt der Ärger erst an …