Frank fühlt sich einsam, seit er in eine neue Stadt gezogen ist. Bei einem Feierabendbier erreicht ihn eine mysteriöse Botschaft, mit der ihn Unbekannte zu einem erotischen Spiel einladen. Frank verliebt sich in die sexy Stimme der Frau, die ihm die Regeln erklärt. Obwohl er sie noch nie gesehen hat, wird sie zum Traum seiner unbefriedigenden Nächte. Frank möchte diese Frau unbedingt kennen lernen. Seine Neugier treibt ihn in ein erotisches Abenteuer, das sein ganzes Leben verändert.