Kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag erhält Tamara einen mysteriösen Brief aus der Welt der Kobolde. Als Frederick wenig später spurlos verschwindet, überschlagen sich die Ereignisse. Tamara ist fest entschlossen, an der Seite von Millie und Icarus bei der Suche nach dem Chaosprinzen zu helfen. Seine Spur führt in die abgelegene Bergkette über Sinnrik, und schon bald tauchen nicht nur alte Bekannte auf, sondern ebenso viele Fragen wie Monster: Gibt es doch noch Kobolde hier oben? Wurde ein weiterer Fluch ausgesprochen? Und dann ist da noch dieser Kuss im Morgengrauen, der Tamaras Gefühlswelt komplett auf den Kopf stellt …