James Brown, ein alter Trapper und menschenscheuer Sonderling, ist an Einsamkeit gewöhnt. Seit mehr als vierzig Jahren lebt er schon in der selbst gebauten Blockhütte am unteren See. Was er von seiner Behausung sehen kann, nennt er "sein Tal". Besuch bekommt er nur hin und wieder von "Big Fellow", einem friedlichen Bären.

Die beiden leben sehr einträglich nebeneinander - bis eines Tages am oberen See Schüsse aufpeitschen. Da weiß James Brown, dass es mit der Ruhe und dem Frieden vorbei ist ...