Jeder, der sich um die Hand der Prinzessin Turandot bemüht, muss drei Rätsel lösen oder sterben. Prinz Calaf versteckt sich in der Stadt vor seinen Feinden, gemeinsam mit seinem Vater Timur, Anführer der geschlagenen Tartaren. Der alte Mann ist blind und wird aufopfernd von der Sklavin Liu gepflegt, welche in Liebe zu dessen Sohn Calaf ins Exil gefolgt ist. Liu und Timur versuchen Calaf, von der Schönheit der Prinzessin geblendet, abzuhalten, sich den Rätseln zu stellen.