Der Miscatonic-Gelehrte Zadik Cruck Zacken wandert durch den Wald bei Arkham und trifft hier auf furchterregende Spuren des alten Cthulhu-Kultes. Dagegen muss er vorgehen, um die Materialisierung eines gefährlichen Dämons, eines  uralten Shogotten, auf der Erde zu verhindern. Dieser Shogotte ist ein Diener des Dämons Yog-Sottoth, dessen finstere Dämonen einst als seine Diener auf Erden wandelten. Zacken muss das Wiedererscheinen des Dämons in seiner materiellen Form an fünf verschiedenen Orten im uralten Tannenwald von Arkham rund um die Wolfsschlucht verhindern. Dabei wird er zum Schluss in eine unbekannte Gegend verschlagen ...