"Jeder Mensch ist von Geburt an gesegnet und ich wurde nie geboren." Im Stadtstaat Himmelsschoß werden operativ zur Welt gekommene Kinder nicht als Menschen anerkannt, sondern von ihren Eltern verstoßen und verflucht. Ungeborene leben in den Gängen der Kanalisation unter der Stadt und kämpfen dort ums Überleben, während die Menschen ihre ganz eigenen Probleme haben: Der Uhrmacherlehrling Leopold ringt mit seinen Gefühlen zu einer ihm flüchtig bekannten jungen Frau; parallel dazu erhält ein Ungeborener die Chance seines Lebens: Er soll einen bezahlten Auftragsmord ausführen!