Für den 15-jährigen Frank sind Anfang der 80er Jahre Demos wichtiger als die Schule. Zusammen mit seiner besten Freundin Frauke zieht er jeden Samstag los. Bei einer Hausbesetzung lernt er den etwas älteren Malte kennen und verliebt sich in ihn. In der Hausbesetzerszene sind die beiden offen ein Paar, doch für seine Eltern und Schulkameraden ist Frank angeblich weiter mit Frauke zusammen.

Nachdem Frank sitzen bleibt, verbringt er immer mehr Zeit mit seinen neuen Schulkameraden und lebt sich mit Malte auseinander, so dass die beiden sich nach den Ferien trennen. Statt dessen wird Tim sein bester Freund. Doch leider gibt es da auch noch Mike, den Sandkastenfreund von Tim. Von der ersten Begegnung an sind Frank und Mike wie Feuer und Wasser und streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Mikes homophober Freund bringt Frank sogar dazu, sich vor den anderen zu outen. Doch was sich liebt, das neckt sich. Auf einer Klassenfahrt merkt Frank auf einmal, dass er sich in Mike verliebt hat. Allerdings dauert es noch lange, bis auch Mike sich traut dazu zu stehen, dass er Frank mag. Auf einer Klassenfeier küssen die beiden sich. Doch auch in ihrer Beziehung können die beiden es nicht lassen, sich immer wieder zu streiten.

Als Mike sich nach Tims Tod um dessen Freundin kümmert, in die er lange Jahre heimlich verliebt war, scheint die Beziehung zwischen Mike und Frank erst einmal vorbei zu sein. Doch natürlich können die beiden dauerhaft nicht voneinander lassen und kommen doch wieder zusammen.

Erst das Ende der Schulzeit und die Angst vor AIDS bringt die beiden endgültig auseinander.