Im Provence des Jahres 1952 wird das Dorf Val-de-Sangue von einer Massenpsychose heimgesucht, die durch das kontaminierte Brot des Bäckers Armand Moreau ausgelöst wird.

Inspecteur Deffand und Dr. Villon stellen fest, dass das Leiden kein Pilzbefall, sondern ein hochreines, synthetisches LSD-Derivat aus einer militärischen Forschungsanlage ist. Der kalte Chemiker "Cobra" nutzte die Bevölkerung als Testgruppe für eine psychotrope Waffe, die die tiefsten Ängste der Opfer zur Realität werden lässt.

Nachdem Bäcker Armand sich im Gefängnis geopfert hat, um die offizielle Lüge vom Mutterkorn zu stabilisieren , dringen Deffand und die Chemikerin Dr. Erika Janssen in das Militärlabor ein. Sie sichern das Protokoll, erkennen jedoch, dass die Veröffentlichung der Wahrheit über die "Klinge im Laib" eine globale Panik auslösen würde.

Sie beschließen, alle physischen Beweise zu vernichten und die Existenz des Kampfstoffs als moralische Wahrheit in ihren Köpfen zu bewahren. Die Lüge hält die Ordnung aufrecht, während die drei Überlebenden zu Geheimnisträgern werden und die Jagd auf Cobra im Schatten fortsetzen müssen.