Verwandlungen, eine Traumfrau und eine Beilagscheibe ist ein Steampunk-Fantasyroman mit einem Schuss Satire. Im Mittelpunkt stehen die Abenteuer einer Gruppe von Telepathen auf dem Planeten Bitter - einer Welt, die ganz anders ist als unsere und doch seltsam ähnlich.

Die Anführerin der Telepathen, Herzogin Mara von Dyckeburg, ihre Lebensgefährtin Ama und ihre Wahlfamilie versuchen alles, um ihrer gefürchteten Minderheit Anerkennung zu verschaffen. Dabei verstricken sie sich in zahllose Abenteuer. Mara gebiert telepathisch begabte Bäume. Ihr Bruder entdeckt mehrere fremde Rassen und heiratet schließlich eine Insektenkönigin. Die Telepathen helfen einem befreundeten Land in seinem Krieg gegen eine feindliche Telepathin, die wie eine große Glaskugel voll Eierlikör aussieht. Doch damit fängt alles erst an...

Alles ist auf Bitter in Bewegung: Von der Anzahl der Beine bis zur Geschlechtszugehörigkeit - alle Gewissheiten sind im Wanken, große Veränderungen stehen bevor. In diesem Strudel kämpfen Mara und ihre Familie darum, trotz aller Ängste und Vorurteile gegen sie eine Gemeinschaft der fühlenden und denkenden Wesen aufzubauen, eine Gemeinschaft, die größer ist als die Menschheit.