Nach einer Überdosis verschlägt es Angel ins Licht und sie trifft auf ihren Führungsengel. Bleiben darf sie nicht. Ein Zurück gibt es aber auch nicht. Sie kann jedoch zum höheren Wesen aufsteigen und sogar Flügel erhalten, wenn es ihr gelingt, eine verlorene Seele zu retten. Nach einigen Fehlschlägen stürzt sich Angel schließlich ins Rotlichtmilieu. Dort trifft sie auf die siebenjährige Lia, deren Mutter als »Sister Luzi« im Nachtclub »Devils Paradise« tanzt. Hier ist sie genau richtig, glaubt Angel. Beim Versuch, Luzis Seele zu retten, gerät sie mit Zuhältern, des Teufels Advokat und dem Jugendamt aneinander.